Тарифы на сталь и рабочие места: нужно смотреть на всю цепочку поставок

Jul 25, 2023

The Independent Can Company производит широкий ассортимент банок с цветной графикой, напечатанной на ... [+] высокоскоростных автоматизированных производственных линиях.

Торговый спор по поводу изделий из луженой стали открывает банку с червями. С одной стороны, у нас есть отечественный производитель стали Cleveland-Cliffs CLF, сотрудничающий с United Steelworkers, который подал петицию в Комиссию по международной торговле США (USITC) с требованием ввести пошлины на импортную жесть, которая используется для изготовления консервных банок. Они пытаются защитить рабочие места внутри страны, находящиеся под угрозой из-за более дешевого импорта белой жести. С другой стороны, у нас есть потребители белой жести, в том числе производители консервных банок и производителей консервов, для которых повышение стоимости жести будет означать, что консервы будут стоить дороже, а отечественные производители банок и пищевые переработчики потеряют конкурентоспособность и рабочие места по сравнению с другими странами. Производство банок в США — это микрокосм того, как предприятия справляются с высокими внутренними издержками в условиях иностранной конкуренции, а проблема торговли отражает режим регулирования, который был уполномочен рассматривать только один этап цепочки поставок, а не общую картину.

Начнем с вещей, предназначенных для изготовления консервных банок. Белая жесть представляет собой сталь, покрытую тонким слоем олова для предотвращения коррозии. Жестяные банки широко используются для упаковки пищевых продуктов, но они также используются для многих других продуктов. Хотя большинство банок для напитков перешли на алюминий, жесть по-прежнему очень популярна там, где вам нужна упаковка с достаточной механической прочностью.

Я хотел поговорить с местным производителем банок, поэтому позвонил Рику Хьютеру, президенту и генеральному директору Independent Can Company в Белкампе, штат Мэриленд. У Independent две фабрики в Мэриленде, две в Огайо и одна в Айове. Компания производит широкий ассортимент жестяных банок для таких вещей, как попкорн, детское питание, бальзамы для губ, товары для домашних животных, игры и игрушки. На большинстве из них напечатана высококачественная цветная графика, хотя спросом пользуются и другие банки без графики, например, для военных целей. «Это называется окопом, его используют в Украине», — пояснил Хютер. «Вы бросаете его на землю, вытаскиваете предохранитель, бежите со всех ног, и в итоге получаете окоп размером три на пять».

Консервные банки сложно производить конкурентоспособно в США, поскольку необработанные жести составляют от 45% до 80% общей стоимости продукта. Это означает, что если жесть внезапно подорожает вдвое, ваш продукт мгновенно будет стоить на 60% дороже, что будет больше, чем вы продаете. По словам Хютера, цены на жесть в США уже являются самыми высокими в мире и варьируются от 2000 до 2200 долларов за тонну, увеличившись за последние четыре года на 100%. Белая жесть из большинства стран мира стоит на 20–30% дешевле. Хотя он не назвал цены из Китая, его можно было заказать онлайн по цене 480-780 долларов за тонну.

Проблема затрат, с которой сталкиваются отечественные производители банок, отражает проблему, с которой сталкивается любой производитель, у которого сталь составляет основную часть стоимости спецификации (BOM). Спецификация представляет собой список всего сырья, узлов и других частей и количеств каждого из них, необходимых для изготовления продукта. Несколько лет назад я посетил производителя строительного оборудования в Китае. Они объяснили, что 50% стоимости их спецификации составляет среднеуглеродистая сталь. Это было еще до того, как они разрезали его и сформировали нужные им части. В то время марка стали, которую они использовали, стоила 600 долларов за тонну в Китае и 1100 долларов за тонну в США, а это означало, что даже без учета трудовых и других затрат их китайская продукция была намного дешевле на мировом рынке. Это то, что я изо всех сил пытался понять, поскольку китайские производители стали покупают железную руду по мировым рыночным ценам, они также покупают коксующийся уголь и, предположительно, энергоносители по ценам, близким к мировым рыночным ценам. Тем не менее, это объясняет, почему американские производители строительного оборудования должны производить продукцию за рубежом, чтобы обслуживать зарубежные рынки; экспорт из США был бы сложной задачей, если бы это не было уникальное оборудование, которое больше никто не производил.

Отечественным производителям банок придется сосредоточиться. Если вы производите банки для упаковки пищевых продуктов, вы полагаетесь на тот факт, что доставка пустых банок из Азии обходится дорого, потому что вы отправляете много воздуха. Конечно, если стоимость отечественных банок станет достаточно высокой, производители продуктов питания начнут переносить производство консервов за границу. Оффшоры могут означать Канаду и Мексику, которые уже являются крупными производителями фруктов и овощей для рынка США, а также такие страны, как Турция, Италия или, конечно же, Китай.